世界正接近一个“无形经济”的重要转折点,这三个国家已经开始了货币战争。

这篇文章最初是BWC华人写的。它最早是由《商业洞察新闻》出版的。根据美国财政部发布的最新国际资本流动报告,包括中国、沙特阿拉伯、印度、开曼群岛、巴西、德国和泰国在内的一些央行机构投资者已经开始或正在持续抛售美国债券。所有这些都表明,《货币战争》(Currency War)的作者吉姆·里卡德(JimRickards)日前预测,“世界正接近货币冷战的一个重大转折点”正在发生——一场没有硝烟的无形经济战争可能已经开始。

换句话说,美国经济是由债务发行驱动的,但包括中国和日本在内的美国主要债权国的债务持有量跟不上美国的债务发行速度。这意味着,不管贸易摩擦如何,大型海外买家已经逐渐放缓。美国债务是美元的核心基础。这背后是一场无形的全球储备货币战争。

当国际货物贸易增长停滞、经济保护主义抬头、一国财政收入依赖于竞争对手的损失时,汇率战争就变得尤为激烈。

我们都熟悉的货币战是一场根据本国经济需求强行提高或降低汇率的行动,迫使主权货币国效仿和干预。

例如,从牛顿建立金本位制、美元取代英镑、无形的广场协议、欧洲货币危机和最近席卷全球的金融海啸都是货币战争。

本周,叙利亚经济和金融环境迅速恶化,特别是在伊朗和土耳其美元短缺的背景下,导致俄罗斯、伊朗和土耳其货币出现严重危机——由于各种原因,三国货币汇率大幅贬值。换句话说,本文提到的货币战争实际上已经在这三个国家开始了。

我们注意到,俄罗斯金融市场自本周以来一直动荡不安。俄罗斯股市、外汇市场和债券市场遭遇了一系列抛售。俄罗斯主要股指RTS指数创下四年来最大单日跌幅。俄罗斯政府债券拍卖已经取消。俄罗斯5年期信用违约互换信用违约互换利率自去年8月以来创下新高。尽管卢布兑美元汇率略有反弹,但周三一度跌至65点,单周最高跌幅接近12%。与此同时,土耳其里拉兑美元汇率周三也触及4.1935的创纪录低点,今年累计贬值近8%。过去两周,伊朗货币里亚尔对美元贬值了20%。市场已经紧急选择购买外汇(美元等)。)来对冲资产贬值的风险。

对于投资者来说,据统计,在彭博亿万富豪指数上榜的27位俄罗斯富豪中,有26人身家缩水,一天缩水近160亿世界正接近一个“无形经济”的重要转折点,这三个国家已经开始了货币战争。美元。据统计,对投资者来说,彭博亿万富翁指数上的27名俄罗斯亿万富翁中,有26人的住房每天缩水近160亿美元。

与此同时,市场投资者在俄罗斯、伊朗和土耳其的金融市场形成了恐慌,这也给了美国和其他华尔街巨头一个机会。

例如,2017年10月,土耳其里拉暴跌6.6%,金融市场突然经历“教科书般的闪电崩盘”,引发市场恐慌和严重踩踏。

美国银行(BofAMerrillLynch)货币研究主管大卫·吴(DavidWoo)认为,在土耳其摆脱以美元计价的人民币债券/图片的来源——左过汇率的背后,不断变化的全球货币战争正在变成一个“无形的经济杀手”。一个潜在的原因是,全球经济供应链的增长可能已经达到极限,甚至可能逆转。

实质上,为了控制全球资本流动,即允许更多美元资本流入美国,降低美元赤字的风险,美国实际上是针对美元。美元背后是石油美元和美国债务,这是各国央行的核心资产储备——而美国债务是美元的核心基础。

人民币对一篮子货币的走势和中国的国内生产总值数据预计将表明,人民币汇率仍然良好,甚至会进一步走高。我们注意到,自去年年中以来,伴随经济增长的是人民币对一篮子货币的升值。上月人民币兑美元汇率达到6.2418元,为2015年8月以来的最高水平。

今年年初,德意志银行估计,由于金融市场的进一步开放、相对较高的收益率和稳定的人民币汇率,2018年流入内地债券市场的外资将达到7000亿元人民币。

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